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Análisis de mercado

¡La batalla decisiva va por detrás de la no agricultura! El empleo puede recuperarse en septiembre, pero la confusión política es difícil de resolver

Maravillosa introducción:

Si el mar pierde el balanceo de enormes olas, perderá su majestuosidad; si el desierto pierde la danza salvaje de la arena voladora, perderá su magnificencia; si la vida pierde su verdadero rumbo, perderá su sentido.

Hola a todos, hoy XM Foreign Exchange les traerá "[XM Foreign Exchange]: ¡La batalla decisiva va por detrás de los sectores no agrícolas! El empleo puede recuperarse en septiembre, pero la confusión política es difícil de resolver". ¡Espero que esto te ayude! El contenido original es el siguiente:

Tendencias del mercado asiático

El miércoles, impulsado por la aversión al riesgo y las expectativas de que la Reserva Federal podría permanecer en suspenso en diciembre, el índice del dólar estadounidense se fortaleció por cuarto día de operaciones consecutivo, ubicándose por encima de la marca de 100, un nuevo máximo en las últimas dos semanas. Actualmente, el dólar estadounidense se cotiza a 100,27.

Resumen de los fundamentos del mercado de divisas

Acontecimientos importantes en la situación entre Rusia y Ucrania: se informa que Estados Unidos y Rusia han formulado en secreto un marco de negociación de paz de 28 puntos, que exige que Ucrania ceda territorio, se desarme y limite armas. El marco se discutió con pocos aportes de Ucrania o Europa. Los funcionarios de la Casa Blanca esperan que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo marco a finales de noviembre. Según se informa, Ucrania se opone al acuerdo.

Reserva Federal - ① Las autoridades estadounidenses cancelaron el informe de nóminas no agrícolas de octubre y reprogramaron el informe de noviembre para el 16 de diciembre. Esto significa que la Reserva Federal carecerá de los últimos datos no agrícolas xmtraders.como referencia cuando analice las tasas de interés en diciembre. ②Milán: Es "posible" volver a reducir su balance en el futuro. ③ Si no se bajan los tipos de interés, Bessant será despedido. La broma de Trump sobre el Secretario del Tesoro aludía a Powell. ④Las minutas de la reunión de octubre de la Reserva Federal mostraron serias diferencias entre los funcionarios: durante el recorte de las tasas de interés de octubre, varias personas se opusieron al recorte, mientras que otras se inclinaron por reducir las tasas de interés pero aceptaron mantenerlas sin cambios. Muchos creen que en diciembre se deberían seguir rebajando los tipos de interés, mientras que muchos creen que no debería haber ningún cambio.

Estados Unidos publicó datos xmtraders.comerciales de agosto y el déficit xmtraders.comercial se redujo significativamente a 59.600 millones de dólares.

La inflación británica cayó por primera vez en siete meses y el mercado incrementó las apuestas sobre un recorte de las tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra en diciembre.

Planificación de la UE nº 20 rondas de sanciones contra Rusia, dirigidas a los petroleros de la "Flota de la Sombra".

Polonia anunció la revocación de la licencia de funcionamiento del Consulado ruso en Gdansk.

Resumen de opiniones institucionales

Scotiabank: La esperanza del Banco de Japón de aumentar las tasas de interés antes de fin de año es muy escasa...

El yen continuó debilitándose hoy, empujando al dólar estadounidense frente al yen a superar los 156, con un desempeño inferior a casi todas las monedas del G10. El mercado está preocupado por la independencia del Banco de Japón y su impacto en las perspectivas políticas relativas del banco central. La declaración del Ministro de Finanzas sobre la adaptación de la declaración conjunta entre el gobierno y el banco central ha creado una presión evidente.

Se informa que el asesor de Takaichi Sanae ha declarado que la probabilidad de que el Banco de Japón aumente las tasas de interés antes de marzo del próximo año es muy baja, lo que está lejos de las expectativas del mercado de que el Banco de Japón aumentará aún más las tasas de interés al final del cuarto trimestre. Los mercados de tasas de interés a corto plazo han descontado este cambio esperado, y los precios actuales apuntan a sólo 8 puntos básicos de aumentos de tasas en diciembre, 19 puntos básicos en enero y un total de 23 puntos básicos en marzo.

Citigroup: Los datos de posición y los flujos de opciones muestran que el consenso del mercado sobre el yen es...

El martes, el índice Nikkei 225 alcanzó su peor desempeño en un solo día desde abril de este año, mientras que el precio de los bonos del gobierno japonés a ultra largo plazo también cayó a un mínimo histórico, y el desempeño del yen sigue siendo frágil. Las preocupaciones fiscales, las tensiones geopolíticas y la reducción generalizada de posiciones se están uniendo, pero quizás el factor más crítico para el mercado local sea el fiscal.

La escala del último plan fiscal del gobierno japonés ha atraído mucha atención. Según informes de los medios locales, el presupuesto del plan económico del Primer Ministro Takaichi puede ascender a 17 billones de yenes (incluido un presupuesto suplementario de 14 billones), pero el grupo de política fiscal del Partido Liberal Democrático ha propuesto un sorprendente plan de 25 billones de yenes. Nuestra previsión interna es que el presupuesto suplementario se situará entre 15 y 20 billones de yenes. Reuters dijo que el gabinete podría aprobar el paquete económico tan pronto xmtraders.como el jueves.

La venta masiva de bonos del gobierno japonés continúa y la curva de rendimiento se vuelve más pronunciada. Nuestro equipo de Tokio observó que la presión de venta xmtraders.comenzó en los bonos a 10 años y luego se extendió a los bonos de mediano plazo; los bonos de ultra largo plazo sólo xmtraders.comenzaron a debilitarse después de que entró en la curva de negociación. Los gobernadores del Banco de Japón, Kazuo Ueda y Sanae Takaichi, no revelaron información específica después de sus primeras conversaciones bilaterales y sólo dijeron que "el grado de flexibilización monetaria se está ajustando gradualmente".

Esperamos que incluso si el dólar estadounidense se debilita frente al yen, la caída puede ser muy limitada. Ya sean los datos de posición del flujo de divisas de Citi o el flujo de opciones, el consenso del mercado es vender en corto el yen. Especialmente si el índice del dólar estadounidense continúa fortaleciéndose, el par de divisas puede probar 157.

Wells Fargo: El dólar estadounidense xmtraders.comenzará a recuperarse después de que la Reserva Federal termine su ciclo de flexibilización, y se espera que la Reserva Federal todavía tenga X puntos básicos de margen para recortar las tasas de interés

Se espera que la tasa de crecimiento anual del PIB real de Estados Unidos en 2026 sea del 2,3%. El buen desempeño se atribuyó a un entorno de política fiscal más favorable, una política monetaria menos restrictiva y un régimen arancelario que ya no está aumentando xmtraders.como lo ha hecho este año.

Aunque el gasto de los consumidores no será el principal motor del crecimiento en 2026, los consumidores resilientes seguirán apoyando la actividad económica. En la "Gran Ley de Belleza"Los cambios en la política fiscal traerán cierto alivio el próximo año, especialmente para las familias de ingresos bajos y medios que más ayuda necesitan. Si bien las tasas arancelarias no volverán a los niveles de 2024 en el corto plazo, creemos que los datos de 2026 apuntarán a 2025 xmtraders.como el punto más alto para las tasas arancelarias efectivas promedio de Estados Unidos. A medida que se relaje la dirección de la política xmtraders.comercial, esto a su vez traerá beneficios al crecimiento económico de Estados Unidos en 2026.

La inflación continúa rondando el 3% este año, lo que muestra un tira y afloja entre la desaceleración de los precios de los servicios y el aumento de los precios de las materias primas debido a los aranceles. Esperamos que la inflación se mantenga por encima del 2% para finales de 2026. No obstante, predecimos que la inflación PCE subyacente en el cuarto trimestre de 2026 será del 2,6% interanual, lo que muestra una mejora direccional: un mercado laboral débil, expectativas de inflación sólidas y una flexibilización de la presión arancelaria el próximo año impulsarán conjuntamente la inflación a la baja.

A falta de datos debido al cierre del gobierno, los indicadores alternativos muestran un panorama mixto para el mercado laboral: ni mejora ni empeora significativamente. Un crecimiento económico más sólido y una menor incertidumbre deberían conducir a una mejora de la contratación el próximo año y mantener la tasa de desempleo por debajo del 4,5%.

Nuestra expectativa básica para la futura trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal sigue siendo recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos en la reunión de diciembre de este año, aunque la última declaración de la Reserva Federal hace que esta predicción sea incierta. En cuanto a 2026, se esperan dos recortes más de tipos antes de la reunión de junio, cada uno con margen de 25 puntos básicos, hasta que el tipo de interés oficial alcance el 3%-3,25%.

Aunque la economía global sigue siendo resiliente, es posible que el ritmo de crecimiento global en 2026 no supere el de 2025. Las políticas monetarias laxas y el apoyo fiscal de algunos bancos centrales pueden apuntalar el crecimiento global, pero las políticas xmtraders.comerciales proteccionistas pueden inhibir la actividad económica global. Es posible que otros bancos centrales sigan recortando las tasas de interés, pero la probabilidad de que se repita un ciclo de recortes de la escala de este año es baja. El tema de la divergencia de la política monetaria se intensificará y arrastrará al dólar estadounidense a principios de 2026. Sin embargo, una vez que la Reserva Federal finalice su ciclo de flexibilización, se espera que el dólar estadounidense se recupere y las discusiones sobre la pérdida de su estatus de moneda de reserva también se calmarán.

Goldman Sachs espera con interés los retrasos en las nóminas no agrícolas de septiembre: los riesgos están ocultos en los datos de octubre que pueden no publicarse

Nuevo empleo no agrícola: 80.000, tasa de desempleo: 4,3%, salario medio por hora mensual: 0,2%

Original Los datos no agrícolas de septiembre, cuya publicación estaba prevista para el 3 de octubre, ahora han sido reprogramados para su publicación el jueves. Se espera que en los próximos días se anuncien nuevas fechas de publicación de datos no agrícolas posteriores. Los datos no agrícolas de noviembre, cuya publicación originalmente estaba prevista para el 5 de diciembre, podrían posponerse al menos una semana.

Esperamos que el nuevo empleo no agrícola en septiembre alcance los 80.000, cifra superior al consenso del mercado de 55.000 y superior al nivel promedio de 29.000 en los tres meses anteriores. Por un lado, los grandes indicadores de datos muestran en general que el impulso del crecimiento del empleo en el sector privado se ha fortalecido mes a mes. Por otro lado, esperamos que el empleo en el sector gubernamental disminuya en 5.000 personas, de las cuales el empleo en el gobierno federal disminuirá en 10.000 personas, mientras que el empleo en los gobiernos estatales y locales aumentará en 5.000 personas. Consideramos que lo más probable es que el crecimiento del empleo de agosto se revise al alza.Esto ha sido bastante xmtraders.común durante la última década, aunque la mayoría de las revisiones en lo que va del año han estado sesgadas a la baja.

Al mismo tiempo, se espera que la tasa de desempleo redondeada se mantenga sin cambios en el 4,3%, en consonancia con la estabilización del número de personas que siguen recibiendo prestaciones por desempleo durante el último mes. Sin embargo, cabe señalar que la tasa de desempleo no redondeada en agosto fue del 4,32%, por lo que el umbral para redondear al alza al 4,4% no es alto. Además, esperamos que el salario medio por hora en septiembre alcance el 0,2%.

De cara al futuro, esperamos que el empleo no agrícola registre -50.000 personas en octubre, principalmente debido a la caída de 100.000 personas en el empleo debido al fin del programa extendido de separación del gobierno federal. Aunque no esperamos que la Oficina de Estadísticas Laborales publique la tasa de desempleo de octubre, estimamos que existe una alta probabilidad de que este indicador aumente, lo que refleja la presión al alza de los permisos no remunerados relacionados con el cierre del gobierno y el indicador más amplio de ociosidad laboral.

El contenido anterior trata sobre "[XM Foreign Exchange]: ¡La batalla decisiva va por detrás de la no agrícola! El empleo puede recuperarse en septiembre y la confusión política es difícil de resolver". Está cuidadosamente xmtraders.compilado y editado por el editor de XM Foreign Exchange. ¡Espero que sea útil para sus operaciones! ¡Gracias por el apoyo!

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