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매년 수상하는 최고의브로커
시장 뉴스
금리를 인하할까, 말까? 연준은 32년 만에 최악의 내부 분열을 겪고 있습니다!
멋진 소개:
가시나무 너머로 당신 앞에는 꽃으로 뒤덮인 넓은 길이 있습니다. 산 정상에 오르면 발 아래 푸른 산이 보입니다. 이 세상에서는 별 하나가 떨어지더라도 별이 빛나는 하늘을 어둡게 할 수 없습니다. 꽃 하나가 시들어도 봄 전체를 불모지로 만들 수는 없습니다.
안녕하세요 여러분, 오늘 XM Forex에서는 "[XM Forex 공식 웹사이트]: 금리 인하 여부? 연준은 32년 만에 가장 심각한 내부 분열 상태에 있습니다!"라는 내용을 전해 드립니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원문 내용은 다음과 같다.
한때 시장에서 다음 달 확실한 것으로 여겨졌던 연준의 금리 인하가 이제 경제 펀더멘탈의 건전성과 완고한 인플레이션이나 고용 부진이 주요 리스크인지에 대해 관료들이 격렬하게 의견을 달리하면서 이제 승률 게임으로 바뀌었다. 이 기사에서는 시장에서 다양한 연준 회원국의 현재 입장과 견해를 설명하고 제도적 견해에서 발췌했습니다.
두 진영: 경직된 인플레이션 vs. 취약한 고용
지난 주에 여러 차례 공개 연설을 통해 경직된 인플레이션에 대한 일부 정책 입안자들의 우려가 크게 높아졌습니다. 이는 이번 달 초 선거에서 핵심 쟁점이 된 '적당성'에 대한 우려를 반영한 것입니다.
동시에 다른 진영은 채용 시장의 취약성과 '저채용, 저해고' 고용 패턴이 이번 정리해고로 악화될 위험에 더욱 초점을 맞추고 있다.
19명으로 구성된 연준 금리의사결정위원회의 내부 부서는 본질적으로 관세장벽, 인공지능 혁명, 이민정책 조정, 조세제도 변화 등 다양한 변수가 교차하면서 발생하는 짙은 안개를 반영한다.
M&T 은행의 루크 틸리 수석 이코노미스트는 “이에는 엄청난 불확실성이 깔려 있고 이렇게 이견이 있는 것은 전적으로 타당하다”고 지적했다.
금리 인하 좌초 위험: 높은 신용 비용이 국민 생계 불안을 가중
연준이 금리 인하 규모를 축소한다면 주택과 자동차 신용 비용은 여전히 높은 수준으로 유지될 것이다.
여론 조사 데이터에 따르면 높은 주택담보대출 및 자동차 대출 이자율이 높은 생활비에 대한 대중의 불만을 계속해서 부채질하고 있는 것으로 나타났습니다.
회의 미리보기: FMOC 투표에 대한 드문 반대가 높은 확률의 사건이 될 수 있습니다
많은 연준 관찰자들은 다음과 같이 경고했습니다.12월 9~10일 회의에서 금리 인하가 최종 결정되더라도 이례적으로 반대 목소리가 클 가능성이 크다.
EvercoreISI 분석가 Krishna Guha는 금리 인하 결정이 내려지면 최대 4~5표가 반대할 수 있을 것으로 추정합니다. 이자율을 그대로 유지한다면 3표가 반대할 수 있습니다.
연준이 정책 합의를 모색해온 이력으로 볼 때, 4명의 반대표가 나온 것은 극히 드문 상황이 될 것입니다. 마지막으로 4명의 관리들이 집단적으로 반대한 것은 앨런 그린스펀이 의장이었던 1992년이었습니다.
크리스토퍼 월러 연준 총재는 월요일 대부분의 결정이 만장일치로 이루어지기 때문에 연준이 "집단 사고"를 갖고 있다는 비난을 받는다고 인정했습니다.
월러는 월요일 런던에서 한 연설에서 "우리가 집단 사고에 참여하고 있다고 비난하는 사람들은 준비를 하십시오"라고 말했습니다. "당신은 곧 연준에서 최소한의 집단사고를 보게 될 것입니다..." 이는 연준 관리들이 더 이상 고의적으로 "표면적 합의"를 추구하지 않고 경제에 대한 자신의 판단(더 중요한 것은 인플레이션 대 고용)에 따라 공개적으로 지지 또는 반대를 표명할 것임을 시사합니다.
데이터 중단: 정부 폐쇄는 의사 결정 딜레마를 확대
정부 폐쇄로 인해 경제 데이터 공개가 중단되고 이러한 불일치가 더욱 증폭되어 파월 의장이 반복해서 강조한 "데이터 의존적" 연준에 특별한 도전이 되었습니다.
현재 정부가 발표하는 최신 고용지표는 8월이고, 물가지수는 9월까지만 업데이트된다.
9월 비농업 고용 데이터는 목요일에 공식 발표됩니다. 시장에서는 이달 신규 일자리가 5만개 창출되고 실업률은 4.3%의 낮은 수준에 머물 것으로 예상했다.
시장 기대 반전: 금리 인하 가능성을 절반으로 줄이면 주식 시장 조정이 촉발됩니다.
CME 그룹의 연방 준비 제도 이사회 감시 도구(CMEFedwatch)의 데이터에 따르면 월스트리트 투자자들의 12월 금리 인하 가격 결정 가능성은 약 50%로 떨어졌습니다. 이는 한 달 전 최고치인 거의 94%에서 급락한 수치입니다. 이러한 예상 반전은 이번 주 주식 시장 조정의 핵심 동인 중 하나입니다.
현재 금리 인하 확률은 42.36%에서 48.9%로 소폭 높아졌다.
정책 전환 신호: 파월의 냉각 후 공식 진영은 분열되었습니다
연준이 9월에 올해 첫 번째 금리 인하를 완료한 후 정책 입안자들은 10월과 12월에 두 차례 더 금리 인하가 시행될 것으로 예상된다는 신호를 보냈습니다.
그러나 파월 의장은 지난 10월 29일 2차 금리 인하를 마친 뒤 후속 금리 인하 전망에 대해 냉수를 쏟아부으며 12월 금리 인하가 “확정된 사실은 아니며 그것과 거리가 멀다”는 점을 분명히 했다.
지난주 몇몇 지역 연준 관리들의 연설은 금리 인하에 대한 기대를 더욱 약화시켰습니다. 보스턴 연방준비은행의 수잔 콜린스 총재는 "뉴잉글랜드의 기업 및 사람들과의 모든 의사소통에서 높은 물가는 항상 핵심 관심사였다"고 말했습니다.
콜린스는 연준의 기준 금리를 현재 수준인 3.9% 수준으로 유지하는 것이 인플레이션을 목표치로 되돌리는 데 도움이 될 것이라고 강조했습니다. 그녀는 현재 이자율에서도그러나 미국 경제는 "매우 탄력적"이다.
애틀랜타 연은의 라파엘 보스틱, 세인트루이스 연은의 알베르토 무살렘, 캔자스시티 연은의 제프리 슈미드 등 많은 지역 연준 총재들도 비슷한 입장을 나타냈다.
Mussallem, Collins 및 Schmid는 모두 올해 정책에 대한 투표권을 가진 12명의 공무원입니다. Schmid는 10월 회의에서 이에 반대표를 던지고 금리를 변경하지 않을 것을 주장했습니다.
슈미트는 금요일 “지역 재계 리더들과 대화를 나누다 보면 물가 인상 속도에 대한 우려를 계속 듣는다. 물론 여기에는 관세가 투입 비용에 미치는 영향도 포함되지만 이에 국한되지는 않는다. 주로 관세에 관한 것도 아니다. 의료비 상승, 보험료 인상, 전기요금 폭등 등이 모두 대중이 강력하게 표명한 페널티”라고 말했다.
그는 "고용 시장은 여전히 약하고 거의 정체되어 있으며, 9월 인플레이션 데이터는 관세의 전달 효과가 상대적으로 제한적이라는 것을 계속 보여주고 있으며 이는 관세가 인플레이션의 지속적인 동인이 아니라는 가정을 확인시켜 줍니다."
월러는 "인플레이션이 5년 연속 2% 목표를 초과했으며 높은 금리가 유지되어야 한다"는 Schmid 등의 주장을 반박했습니다. 그는 현재로서는 인플레이션이 오랫동안 높은 상태를 유지할 것이라는 대중의 기대가 형성되었다는 징후가 없다고 강조했습니다. 이어 “'인플레이션이 5년 동안 기준치를 초과했다'는 이유로 단순히 금리 인하를 거부할 수는 없다"고 덧붙였다. 금리 인하에 반대하는 것이 더 설득력 있는 주장을 제공해야 합니다."
합의의 돌파구: 고용 데이터가 핵심 변수가 됩니다
에스더 조지 전 캔자스시티 연준 총재는 10월과 11월의 새로운 경제 지표에서 일자리 순 손실이 나타날 경우 연준 내에서 금리 인하를 위한 합의가 형성될 수 있다고 분석했습니다.
시장에서는 9월 회의에서 다수의 반대표가 나올 것으로 예상했지만, 결국 그달 트럼프 대통령이 임명한 스티븐 밀런 주지사만이 더 큰 금리 인하에 반대표를 던지고 나섰다는 점에 주목할 필요가 있다.
"반대 투표는 어려운 결정이다. 오늘 공개적으로 반대 의사를 표명한 일부 공무원들이 최종 투표에서 반드시 자신의 입장을 고수하지는 않을 수도 있다고 생각한다"고 조지는 말했다. "최종 정책이 어디로 향하든 연준은 합의를 위한 충분한 기반에 도달할 것입니다."
정치적 압력이 연준의 의사결정에 영향을 미칠 수 있습니다
트럼프는 화요일 파월 연준 의장의 뒤를 이을 '예상치 못한 후보자들' 여러 명과 논의 중이라고 공개적으로 밝혔습니다. 파월의 임기는 2026년 5월 공식적으로 종료되는데, 이는 연준의 정책 방향이 향후 6개월 동안 180도 반전될 수 있다는 뜻이며, '트럼프 2.0 통화 시대'에 대한 시장의 우려는 즉각 폭발했다!
미국 베센트 재무장관은 트럼프 대통령이 추수감사절 이후 연준 의장 후보 3명을 만날 것이라고 밝혔습니다. "나는 연준 의장이 되지 않을 것이라고 말해도 무방하다."
제도적 관점:
미국 정부가 재가동된 후 씨티그룹은취약한 노동시장 지표로 인해 연준은 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 금리 인하를 개시하게 될 것입니다. 금리 인하는 현 증시에 영향을 미치는 핵심 변수이기도 하다.
최근 증시 반등에도 불구하고 연준의 금리 인하 기대감과 정부 폐쇄 이후 시장 유동성의 소폭 개선이 맞물려 미국 증시에 유리한 환경이 조성됐다. 이러한 결합으로 미국 증시는 다시 활성화되고 연말에는 미국 '크리스마스 마켓'이 열릴 것으로 예상된다.
추적해야 할 주요 지표로는 향후 노동 시장 데이터(비농업 고용 데이터, 구인 및 노동 이직률 조사/JOLTS) 및 인플레이션 보고서가 있습니다. 이런 데이터는 연준이 12월 정책 방향을 정하는 것은 물론, 연말 '크리스마스 랠리' 실현 여부에도 결정적인 영향을 미칠 것이다.
최근 미국 달러지수가 조정을 받기 시작했고, 금값도 반등했다. 12월 연준이 금리를 인하할 가능성이 줄어든 것을 시장에 반영한 것으로 보입니다.
거시 전략 및 자산 배분 글로벌 책임자인 더크윌러(DirkWiller)와 정량적 매크로 전략 글로벌 책임자인 알렉스 손더스(Alex Saunders)는 크리스마스 시장을 포기한다는 비관적인 기대를 붙잡기에는 너무 이르다며 두 가지 근거를 제시했다.
1차를 기준으로 정부 폐쇄가 종료되고 경제지표가 정상적인 발표 리듬으로 돌아올 전망이다. 이를 토대로 우리는 연준이 12월에 금리 인하를 실시할 것으로 예상합니다. 두 번째는 시장 유동성이 소폭 개선될 것이라는 점입니다.
동시에 최근 미국 달러지수가 조정세를 보이기 시작했고, 금값도 반등했다. 12월 연준이 금리를 인하할 가능성이 줄어든 것을 시장에 반영한 것으로 보입니다.
요약:
이번 12월 미국 금리회의에는 볼거리가 많다. 이전 기사를 통해 우리는 미국 고용 시장이 실제로 해고 증가, 일자리 감소, 급여 인상이 크지 않은 상황에 직면해 있음을 알 수 있으며, 이 모든 것이 고용 시장 축소를 의미합니다.
분명히 연준은 데이터를 바탕으로 결정을 내리겠지만, 공개 데이터는 동일합니다. 일부 사람들은 여전히 10월 금리 회의에 반대표를 던졌습니다. 데이터 블랙홀이기도 하다. 지난 10월에도 연준은 금리를 25bp 인하하기로 결정했습니다. 동시에, 올해 몇 차례의 중요한 데이터 개정을 통해 미국 데이터의 신뢰성도 시장에 물음표를 던졌습니다.
또한 미국 정부가 위원 교체를 포함하여 연준에 여러 차례 강력하게 개입하는 것도 불확실성을 증가시켰습니다.
금리 인하 확률 변화의 영향으로 전 세계 주식 시장은 상대적으로 큰 조정을 겪었으며 금 가격은 화요일부터 강세를 보이기 시작했습니다. 이러한 추세는 스마트 펀드의 초기 베팅을 나타냅니다.
연준이 12월 금리를 인하할지 여부는 결국 데이터 파악 경쟁이 될지, 아니면 미리 정해진 결과가 나오는 무작위 쇼가 될지 모른다. 거래 포털은 기다려 볼 것입니다.
위 내용은 "[XM 외환 공식 홈페이지]: 금리를 인하할까 말까? 연준이 32년 만에 가장 심각한 내부 분열에 빠졌다!"는 내용이다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
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