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시장 분석
재무부와 중앙은행의 게임이 48시간의 위기에 돌입했습니다. 일본 채권 수익률은 앞으로 어디로 갈 것인가?
멋진 소개:
한 사람의 행복은 가짜일 수 있지만, 한 집단의 행복은 더 이상 참과 거짓을 구별할 수 없습니다. 그들은 청춘을 마음껏 낭비하며 그것을 모두 불태워버리고 싶었습니다. 그들의 자세는 마치 세상이 끝나기 전의 카니발 같았습니다.
안녕하세요 여러분, 오늘 XM 외환에서는 "[XM 외환 의사결정 분석]: 재무부와 중앙은행 간의 게임이 중요한 48시간에 돌입했습니다. 일본 채권 수익률은 다음 어디로 갈까요?"라는 내용을 전해 드립니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원문 내용은 다음과 같다.
11월 27일 목요일(목) 미국 추수감사절 연휴로 인해 글로벌 채권시장의 거래가 다소 둔화된 가운데, 일본 국채시장은 큰 혼란에 빠졌다. 미국 시장의 부재에도 불구하고, 일본 국채는 통화정책 기대와 재정정책 확대 사이의 투쟁에서 독립적인 성과를 보여왔습니다. 일본 10년 만기 국채수익률은 장중 2bp 하락한 1.795%를 기록했고, 수익률곡선은 뚜렷한 가파른 상승세를 보였습니다. 동시에, 유로존 채권시장은 상대적으로 차분한 모습을 보였습니다. 독일 10년 만기 국채 수익률은 1.1bp 소폭 상승한 2.685%를 기록했으며 전반적인 변동은 제한되었습니다.
일본 국채시장의 장단기 게임
기술적 지표로 볼 때 현재 일본 10년 만기 국채수익률은 볼린저밴드 중간선 1.766%와 상단선 1.860% 사이에 있다. 볼린저밴드 개장 확대는 시장 변동성이 커지고 있음을 보여준다. MACD 지표 중 DIFF는 0.014, DEA는 0.018, MACD 히스토그램은 -0.008로 단기 모멘텀이 약한 것으로 나타났다. 이러한 기술적 신호와 펀더멘털 요인은 서로를 확증하며, 시장이 일본 통화정책의 정상화 경로와 재정확대 경로 간의 균형을 재평가하고 있음을 반영합니다.
일본은 채권 시장 참가자들과의 회의에서 강력한 지원을 고려하여 연간 채권 발행 계획에 대한 중간 검토를 고려할 것이라고 목요일 재무부 관계자가 말했습니다. 당초 채권발행 검토를 매년 6월쯤 실시하는 등 예측가능성을 높이기 위한 조치다. 참가자들은 일반적으로 초장기 일본 국채, 특히 30년 국채 발행을 줄이는 경향을 보인 반면, 2년, 5년, 10년 국채 발행을 늘릴 여지가 있다고 믿고 있다는 점에 주목할 필요가 있다.
일본은행 정책위원회 위원 예그날 Kouxu의 연설은 시장에 중요한 지침을 제공했습니다. 그는 미국의 무역정책이 세계 경제에 미치는 영향이 제한적이라면 일본은행은 정책 정상화 주기로 돌아갈 것임을 시사하면서도 금리 인상 속도는 너무 빠르거나 느려서는 안 된다고 강조했다. 다른 강경파 의원들에 비해 상대적으로 온건한 입장을 보여 공격적인 금리인상에 대한 시장의 우려를 어느 정도 완화시켜주고 있다.
재정 부양책과 신용등급 우려
그러나 재정 뉴스는 덜 낙관적입니다. 일본 재무부는 하야나 다카이치 총리의 대규모 지출 계획에 자금을 지원하기 위해 금요일에 채권 발행 계획을 다시 조정할 예정입니다. 부채 과잉 공급에 대한 우려로 인해 일본 국채 가격과 엔화 가치가 다시 하락했습니다. 더욱 우려되는 점은 유명 신용 평가 기관인 피치(Fitch)가 일본의 최근 재정 부양책이 신용 평가 리스크를 증가시킬 수 있다는 경고를 발표했다는 점입니다. 이 성명은 일본의 재정 상황에 대해 낙관적이었기 때문에 일본의 재정 건전성에 대한 기관의 태도에 중요한 변화를 의미합니다.
당일 거래상황으로 볼 때 일본 국채시장은 뚜렷한 등락세를 보였습니다. 선물은 오전 거래에서 어제보다 4bp 상승한 135.00에 개장했습니다. 하지만 재무부가 2년만기, 5년만기 국채 발행을 늘린다는 소식이 전해지자 선물은 한때 134.99까지 떨어졌다. 이후 장기 및 초장기 채권 매수가 등장하면서 선물 가격이 반등하고 수익률 곡선이 평탄해졌습니다. 오전 10시경 현재 2년물 수익률은 0.975%로 보합세를 보이고 있으며, 5년물 수익률은 0.5bp 하락한 1.33%, 10년물 수익률은 2bp 하락한 1.795%, 30년물과 40년물 수익률은 모두 3bp 하락했습니다.
유로존 채권시장 연계 실적
유럽시장에서 유로존 채권수익률은 가벼운 거래 속에서 소폭 상승한 뒤 2주 연속 하락세를 보일 것으로 예상된다. 유럽중앙은행(European Central Bank)이 꾸준히 금리를 안정적으로 유지함에 따라 유럽 금리는 최근 몇 주 동안 상대적으로 안정되었습니다. 주식시장이나 미국과 일본의 부채 움직임으로 인한 파급효과도 큰 변화를 가져오지 않았습니다. 이날 오후 유럽중앙은행은 10월 정책회의 회의록을 공개할 예정이며, 많은 중앙은행 관계자들이 연설을 할 예정이다.
투자자들은 연준이 내년에 일련의 금리 인하를 할 것으로 예상하고, 금융시장은 유럽중앙은행이 통화정책을 바꾸지 않을 것으로 예상하면서 이번 달 유럽 채권 수익률은 미국 수익률과 크게 달라졌습니다. 독일 국채 수익률은 이번 달 약 5bp 상승한 반면, 미국 10년 만기 국채 수익률은 10bp 하락해 둘 사이의 스프레드가 거의 2년 만에 최저 수준으로 좁아졌습니다.
화요일에 발표된 미국 소매 판매 및 생산자 물가 지수에 대한 주요 경제 데이터는 12월 금리 인하에 대한 기대감을 강화했으며, 투자자들은 차기 연준 의장의 유력 후보가 보다 비둘기파적인 정책을 추구할 수 있다고 베팅했습니다. 영국에서는 수요일 총리 예산이 정부의 장기 재정에 대한 우려를 일부 완화한 이후 활동도 잠잠해졌습니다.
향후 동향 전망
앞으로 일본 국채시장은 재무부의 추가 발행 계획에 대해 시장참가자들이 어떻게 반응할지 주목된다. 재무부는 금요일에 회의 하이라이트를 발표할 예정이며, 이는 향후 채권 공급에 대해 보다 명확한 정보를 제공할 것입니다.그림. 동시에 트럼프 전 미국 대통령의 관세 발언으로 인한 우려가 지속되고 있어 위험회피 성향이 더욱 부각되면서 글로벌 채권시장에 복합적인 영향을 미칠 수 있다.
통화정책 기대 측면에서 목요일 마감 현재 일본은행 OIS가 내놓은 12월 25bp 금리 인상 확률은 수요일 62%에서 54%로 낮아졌다. 1월 금리 인상 확률은 85.5%로 수요일의 89%보다 낮아졌다. 이는 일본은행의 금리 인상 시기와 속도에 대한 시장의 기대가 미세 조정되고 있음을 보여준다.
유로존 채권시장의 향후 동향은 지난 12월 연준의 정책 결정과 유럽중앙은행의 향후 정책 방향 지침에 크게 좌우될 것으로 보인다. 유럽중앙은행(ECB)은 현재 보류 상태를 유지하고 있지만, 주요 글로벌 중앙은행들의 정책 차이는 계속해서 유로존 채권수익률에 영향을 미치는 주요 요인이 될 가능성이 높습니다.
전반적으로 일본 국채시장은 통화정책 정상화와 재정 확대의 기로에 서 있으며, 수익률곡선 형태의 변화는 이 두 세력의 상호작용에 대한 시장의 가격 조정을 반영합니다. 연준의 정책 변화에 대한 기대가 높아지고 있는 가운데 글로벌 채권시장의 동조화 효과는 무시할 수 없으나, 각국의 구체적인 정책 환경은 계속해서 고유한 시장 동향을 형성할 것입니다. 앞으로 며칠 동안 투자자들은 일본 재무부의 채권 발행 계획 조정 세부 사항과 글로벌 위험 심리 변화가 안전 자산 수요에 미치는 영향에 세심한 주의를 기울여야 합니다.
위 내용은 모두 "[XM 외환 의사결정 분석]: 재무부와 중앙은행 간의 게임이 임계 48시간에 돌입했는데, 일본 채권 수익률은 다음 어디로 갈 것인가?"에 대한 내용을 XM Foreign Exchange의 편집자가 세심하게 편집, 편집한 것입니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
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